Maîtriser l'IA pour les investissements financiers.
Construire un mode projet IA fiable pour analyser l'information financière, comparer des produits, actifs et stratégies, puis structurer une décision personnelle ou une proposition professionnelle adaptée au profil étudié.
Enjeux
- Organiser une veille financière sourcée et datée plutôt que de suivre des signaux isolés.
- Éviter les erreurs factuelles, hallucinations, biais de confirmation et promesses de rendement.
- Comparer objectivement des produits, actifs et scénarios selon un couple rendement-risque explicite.
- Documenter chaque analyse pour garantir explicabilité, traçabilité et contrôle humain.
Objectifs de la formation
- Comprendre les capacités, limites, biais et risques de l'IA appliquée aux investissements.
- Définir un cadre d'analyse : objectifs, horizon, liquidité, connaissances, tolérance au risque.
- Construire un mode projet IA avec instructions, sources, formats de sortie et garde-fous.
- Utiliser le prompt engineering pour analyser actualité, macroéconomie, secteur, entreprise ou classe d'actifs.
- Comparer rendement du dividende, rendement total, rendement annualisé, volatilité, coûts et pertes possibles.
- Mettre en place un journal de décision, un tableau de suivi et une revue périodique.
Public concerné
- Particuliers majeurs souhaitant investir de manière plus structurée et cohérente avec leur profil.
- Professionnels habilités préparant des propositions dans les limites de leur statut.
- Collaborateurs de structures financières, patrimoniales, bancaires, assurantielles ou d'investissement.
- Sessions limitées à 4 participants pour garantir la personnalisation des ateliers.
Cas d'usage travaillés
- Note macroéconomique sourcée et tableau de veille thématique.
- Grille de cadrage des objectifs, de l'horizon et du niveau de risque.
- Analyse d'actifs : actions, obligations, fonds/ETF, épargne, immobilier coté, crypto-actifs.
- Protocole personnel de décision et de suivi (parcours particulier).
- Dossier client fictif : qualification, comparaison, justification, contrôles (parcours professionnel).
Méthode Capsule Business
- Questionnaire de positionnement en amont pour choisir le parcours (particulier ou professionnel).
- Apports ciblés, démonstrations guidées et ateliers progressifs de prompt engineering.
- Approche Human in the Loop : vérification des données, confrontation des sources, validation des calculs.
- Outils mobilisés : ChatGPT, Claude ou équivalent, NotebookLM, Excel / Google Sheets, sources AMF, Banque de France, BCE, INSEE.
- Cas pratique final et soutenance orale, évaluation par compétence (acquis / partiellement acquis / non acquis).
- Modalités : présentiel ou distanciel synchrone, 21 heures sur 3 jours.
Documents de la formation
Avant de choisir votre parcours, vous pouvez consulter le programme détaillé et la plaquette de présentation de la formation. Ces documents permettent de vérifier les objectifs, le public concerné, les prérequis, les modalités, le déroulé pédagogique et les informations pratiques.
Financement possible selon conditions
Formation professionnelle d'un montant de 2 415 € HT (exonération de TVA — article 261-4-4° du CGI). Un financement OPCO ou une prise en charge entreprise est possible selon votre situation ; nous vous accompagnons dans le montage du dossier.
Questions fréquentes
Cette formation constitue-t-elle un conseil en investissement ?+
Non. Elle porte sur l'usage méthodique de l'IA pour rechercher, structurer, comparer et contrôler des informations financières. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une gestion de portefeuille, et ne délivre aucune habilitation.
Faut-il des connaissances financières préalables ?+
Des notions élémentaires suffisent. À défaut, un module de mise à niveau est transmis avant la session. Il faut également maîtriser les usages numériques courants et disposer d'un accès à un assistant IA.
Quelle est la durée et le format ?+
21 heures réparties sur 3 jours, en présentiel ou en distanciel synchrone, dans vos locaux, dans des locaux proposés par Capsule Business ou à distance. Inscription au minimum 5 jours avant le démarrage.
La formation est-elle accessible aux personnes en situation de handicap ?+
Oui. Des adaptations pédagogiques, techniques ou organisationnelles peuvent être étudiées avec le référent handicap, Harold Lecourt, au 06 67 61 25 84.
Identifiez la formation IA la mieux adaptée à votre contexte.
Répondez à quelques questions ciblées. Capsule Business analyse vos réponses et vous oriente vers le parcours de formation IA le plus pertinent pour votre métier et vos objectifs.
Prêt à structurer vos analyses financières avec l'IA ?
Échangeons sur votre parcours — particulier ou professionnel — et sur les univers d'actifs à travailler.